《理财客户管理助手》说明书

2016/6/16 23:11:42      点击:

《理财客户管理助手》说明书

(适用版本:3.0及以上)

 

一、软件概介

《贵鹤理财客户管理助手》,是专为金融保险理财经理和销售人员设计的理财客户交易管理工具,是行业内首款专业的以客户为中心的营销管理工具,包括理财项目信息管理、客户信息管理、交易信息管理三大模块,带客户公历生日和农历生日自动提醒功能,以及客户跟踪回访记录和客户事件提醒等功能,软件录入、查询、统计分析等功能强大,能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护,确保用户理财产品市场稳步上升。

二、操作说明

(一)系统功能操作

1.数据备份

《贵鹤理财客户管理助手》有数据备份功能,在主界面菜单“系统功能”中。执行数据备份时,软件会自动为备份数据库命名,并标上备份时间作为标记,建议不要修改备份名称。为确保数据安全,备份数据最好存于非系统盘上,并同时备份一份到其他安全的存储设备(如移动硬盘)。

2.数据导入

软件可批量导入以前备份的数据,导入选择的文件须为MDB数据库,并且应当是此前软件所备份的。选择好数据库之后,点执行导入即可。

3.系统初始化

安装《贵鹤理财客户管理助手》之后,系统中会有演示测试数据存在,以供用户熟悉了解相关功能。如果你准备正式使用,要录入有用的数据,请先执行系统初始化,以清空数据库中的所有测试数据。

【提醒:执行系统初始化会清空数据库中的所有数据,且不可恢复,一定要谨慎操作。】

4.LOGO设置

软件主界面左上角显示的单位LOGO可以个性化修改,在系统功能中点击“LOGO设置”即可进入编辑界面,根据提示操作即可。LOGO图片必须为JPG格式,规格为72*72

5.用户设置

软件允许多用户使用,系统管理员可以通过用户设置增加或删除用户。每个用户应当有一个独立的用户名称,不能重名。

6.密码修改

修改密码时要求输入原密码后按回车键,如果原密码错误则不能修改。系统初始状态下,用户名与密码相同。为确保安全,建议用户正式使用前修改密码。

7.刷新系统

系统功能中的“刷新系统”菜单主要用于主界面数据有更新,但未及时显示时的刷新操作。

 

(二)主体应用功能操作

1.理财项目管理

理财项目管理模块包括项目类别、项目名称、理财产品三个栏目,三栏从左往右形成层级关系,即左边套着右边。因此,理财项目管理操作中,录入数据时必须遵循从左往右的原则,即先把左边项录完,再选中左边某项,录入右边项。删除数据时要特别小心,如果删除左边项目,右边相关项目会一并删除。如果删除右边项目,左边不受影响。

2.客户管理

1)客户信息录入

在客户管理界面中,点添加,即进入客户信息录入界面。正式录入新客户前,一定要先点新增按钮。

录入客户身份证号后,会自动生成性别、出生日期、农历生日等信息;客户维护周期和生日提醒方式两项为必填项。其余信息根据个人需要选填。

2)客户跟踪管理

为加强客户维护管理,本软件提供了客户跟踪管理记录功能。在客户管理界面中选中客户姓名,点上方的客户跟踪记录即可进入客户跟踪记录管理界面。录入新记录前一定要点新增按钮。如果修改此前的记录,在表中选中记录,在编辑区修改后保存即可。要删除记录,在表中选中需删除的记录,点删除按钮即可。

3)客户事件管理

客户事件管理用于记录关于客户的一些重要事件,比如客户拟定某日要将他行的存款转入本行,可记入客户事件,并设置提醒。到时系统会进行提醒,用户可及时联系客户处理。

3.理财交易管理

1)交易数据录入

本软件是以客户为中心的交易管理软件,所以理财交易信息录入前,一定要先有客户信息。即每笔交易信息一定要生成在特定客户名下。有客户信息后,选中左侧客户,点下方的添加,即可进入交易信息录入界面。在添加交易信息界面中,先点新增,生成交易编号之后再录入其他信息。

2)交易数据查询

在上方的查询字段中选择需要查询的关键字段,在关键词框中输入相应的关键词,即可查找出含有关键词的所有数据。3.2版以上增加了关键字段和日期组合查询功能,即用户可以查看某一时段内符合某关键词条件的数据。

4.交易统计分析

交易统计界面中,提供了普通查询和按日期段查询两种统计查看方式。查询结果会在表单中显示。如需进行图表分析,点“图表分析”按钮即可进入。图表分析中,可选择不同的统计角度进行查看,可选择不同的统计图。

(三)辅助功能操作

1.电邮问候

用户可通过软件直接向用户邮箱发送问候邮件。未注册用户一次只能发一封邮件,注册后则可批量发送。

电邮界面中,发信服务器即用户本人邮箱所在服务器,可直接在下拉列表中选择。比如126邮箱,就选smtp.126.com;发信邮箱就是用户本人用以发送邮件的邮箱,比如zhangchao@126.com;发信服务账号是指邮箱地址中@符号之前的部分,如zhangchao@126.com这个邮箱的发信服务账号就是zhangchao;发信服务密码就是邮箱的登录密码。以上信息填写完毕后,可点击“检测账号连通情况”检测是否能正常连接。如能正常连接,则可输入收件人邮箱,填写好邮件主题及内容后发送邮件。

2.EXCEL导入

辅助功能中提供了从EXCEL批量导入数据的功能,方便用户将以前用EXCEL管理的数据导入系统中。导入前,需确保EXCEL表格列名与数据库对应表单字段名一致,如图所示。EXCEL表应为XLS格式。

启动导入模块后,窗体上会自动载入软件数据库中的全部数据表,在系统数据库表名列表中选中需接收数据的表名,左侧字段列表中会显示具体的字段名称。用户可参照字段名称修改EXCEL表列名称,使两者相一致。EXCEL表准备好后,点窗体上方的选择找到表格,指定列名所在行号(即EXCEL表格最左边的数字序号),点“读取EXCEL”按钮,窗体左侧EXCEL列名列表中就会显示表格的所有列名称。然后对应选择好EXCEL表格列名和接收数据表字段名(一定要一一对应选择好),点下方的“开始导入”,即可自动将EXCEL表格中的数据导入到系统中。

【提示:1.部分特殊字段内容可能无法导入,如照片。2.导入前确保EXCEL表格中没有空白数据行。3.此功能仅向注册用户开放。】

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