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理财客户管理助手

更新:2016/6/16 8:56:52      点击:
  • 品牌:贵鹤
  • 型号:V4.3
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介绍

《理财客户管理助手》,专为金融保险理财经理和销售人员设计的客户管理工具,包括理财项目信息管理、客户信息管理、交易信息管理、理财交易统计四大模块,软件录入、查询、统计分析等功能强大,具有客户分级、客户生日提醒、客户跟踪管理、客户事件管理、客户资产记录、客户交易分析等理财顾问常用的实用功能,使理财顾问能轻松有效地对客户进行维护,增加理财交易效率和效益。














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